Après une lutte acharnée Yoh se retrouve à l'hopital ou il est incosient depuis une semaine au grand dessaroi de ses amis. On se retouve dans son passé ou l'on voit petit Yoh se faire maltraité par son grand-père par des esprits de la terre (^^) puis se réveille en se rappelant pourquoi il est ici, pour devenir Shaman King, a ce moment l'a une jeune fille, qui à l'air d'effrayer Yoh, arrive,elle prétend etre la fiancée de Yoh l'itako Anna Kyôyama, elle lui fait subrire un entrainement strict,elle se retrouve aussi dans sa classe!Après la défaite contre Yoh, Ren s'est installé dans l'ancien restaurant en achetant la chambre à son propriétaire.La bande à bokoutu cherche leur best place et le trouve en la "maison" de Ren...celui-ci à son retour les trouves là et coupe la banane à no ryu (encore!) On y voit la première apparition de Jun Tao, qui se trouve être la grande soeur de Ren elle lui propose de capturer le fantôme de Yoh, pour que son frere devienne shaman king, pour le renouveau de la famille Tao. Anna Manta Yoh et Amidamaru on reçu des invitations pour aller voir un film d'un certain lee pyron Anna trouve bizarre qu'elle est reçu ces invitation, on apprend que pyron est décédé il y a 20ans d'une façon mystierieuse, a la sortie du cinéma Jun les interpelle et demande à Yoh son samouraï sans devoir combatre, ce dernier refuse alors un combat commence, après une lutte très difficile pour Yoh, Amidamaru réclame un sabre digne de ce nom pour tranché l'armure de Pyron, Manta s'enfui sous l'air étonné de Yoh, il trouve un sabre de bois, et trouve No Ryu il essaye de leur expliquer la situation en vain ceux-ci le martèlle de coups,il se relève et donne un coup avec son outil...une encyclopédie!il récupère le sabre de bois alors que Yoh est en très mauvaise posture il lui donne, puis tombe dans les pommes...quand a yoh il déchire le parchemin qui libère l'esprit de Pyron qui devient fou il décident alors d'appeler son maître qui lui donne une bonne correction libéré Pyron décide de rester avec Jun...

Sortant des cours(ou plutôt d'un entraînement, la " chaise électrique ", d' Anna), Yoh et Manta rencontrent un vendeur de camelotes. En fait, celui-ci est un organisateur du Shaman Fight. Il doit combattre les shaman un à un(mais pas tout seul, avec d'autres organisateurs) et si ils arrivent à lui porter un coup, ils ont gagné, et reporteront la cloche de l'Oracle, pour pouvoir faire preuve de victoire contre l'organisateur. Yoh doit battre Silva, mais devra utiliser son " furyoku " pour le vaincre, une réserve d'énergie pour permettre à un fantôme de se matérialiser dans un objet qu'on appelle " Over soul " . Yoh arriva à maîtriser cette forme de combat, et arrive à battre Silva, puis recevra la cloche de L'Oracle.
Quand il revint chez lui à Tokyo, la cloche retentit, lui disant que son premier combat se déroulera dans 2 semaines, contre un certain Horohoro. Celui-ci fait partie de la tribu des Aïnous, et a un fantôme, Kororo, un Koropockle, un esprit de la nature qui vit sous les feuilles de Fuki. Le combat commence, et Horohoro dit à Yoh qu'il ne peut pas perdre car il a un rêve. Il fait fusionner Kororo dans son snowboard et lance des attaques de glaces sur Yoh. Puis, Yoh, intrigué par le rêve de Horohoro, ne veut pas l'attaquer. Puis Horohoro lui explique que son rêve est de construire un énorme champ de Fuki pour que les Koropockles survivent. Yoh, ému, dit à Horohoro que c'est lui qui allait devenir Shaman King. Vexée, Anna le raisonna en lui faisant rappeler de ses rêves à lui. Puis Yoh eu une idée. Il dit à Horohoro qu'il n'a qu'à réaliser son rêve quand il sera devenu Shaman King.

Horohoro abasourdi par la proposition de Yoh, décide d'utiliser tout son furyoku dans l'attaque nomée "eppitaruki upashihorukke [l'avalanche qui avale tout sur son passage]"mais Yoh décide de contré cette attaque et il gagne cette manche. Après la défaite de horohoro il se prépare une fête qui est interrompue par une energumène très colérique qui se trouve etre pilika, la soeur d'Horohoro elle ressemble etrangement, par son carcactère, à Anna. Le prochaine adversere de Yoh est déja connu il se nome Faust ancien medecin,qui a pousser un de ses adversaire à la mort, pour tenter de faire abandoné Yoh, Silva convie Anna a un diner ou il lui explique la situation mais Anna préfère croire en Yoh. Le jour du duel est enfin arrivé Yoh et Manta attendent Anna près du cimetière ou il rencontre Faust qui semble a première vue un gentil homme, pourtant Amidamaru sens dans son haleine, et son regard la mort, ce qui fait peur à Yoh et Manta. Manta après avoir vu le squelette d'Elisa et de Frenkeistenny s'enfui, et Faust decide de l'ausculet par rapport à sa trop petite taille pour son age. IL lui ouvre le ventre et malgré les tentatives de Yoh pour approché Manta, Faust comment a l'attaquer. Anna arrive et comment a parler de la jeunesse de Yoh ou il étais toujours tout seul, et le premier humain avec qui il se soit lié d'amitie étais manta et qu'il pardonnerais jamais ce qu'a fait subir Faust à Manta, Anna essaie d'arreter l'emoragie de Manta très calmement pendant que Yoh s'ennerve a combattre les squelletes du cimetière, il decide alors de faire apelle a son over soul "L'amour d'Elisa"yoh est déja très épuisé et bléssé et dit à Faust qu'il nest plus l'heure de jouer au marionettes.